На этой неделе OpenAI и Oracle поразили финансовые рынки неожиданным пятилетним соглашением на 300 миллиардов долларов, что стало частью волны новых бизнес-сделок, которые значительно повысили акции облачного провайдера. Однако, возможно, рынки не должны были быть так удивлены. Эта сделка подчеркивает, что, несмотря на статус Oracle как компании с наследием, она по-прежнему играет важную роль в инфраструктуре ИИ.
- Стратегическое значение сделки
- Реакция индустрии
- Вопросы энергии и вычислительных мощностей
- Будущее развитие и вызовы
Стратегическое значение сделки
С точки зрения OpenAI, соглашение оказалось более откровенным, чем предполагает отсутствие деталей. Готовность стартапа платить такие суммы за вычисления говорит о его амбициях — даже если неясно, откуда будет поступать электричество для этих вычислений и как за это будет платиться.
Чираг Декате, вице-президент исследовательской компании Gartner, отметил в интервью TechCrunch, что ясно, почему обе стороны заинтересованы в этой сделке. Для OpenAI имеет смысл работать с несколькими поставщиками инфраструктуры, что позволяет диверсифицировать риски и дает компании преимущество в масштабировании по сравнению с конкурентами. «OpenAI, похоже, создает одну из самых комплексных мировых основ для суперкомпьютеров ИИ для экстремального масштабирования,» — сказал Декате. «Это довольно уникально и, вероятно, является примером того, как должна выглядеть модельная экосистема.»
Реакция индустрии
Некоторые наблюдатели в индустрии выразили удивление, что Oracle участвует в сделке, ссылаясь на уменьшившуюся роль компании в буме ИИ по сравнению с облачными конкурентами, такими как Google, Microsoft Azure и AWS. Однако Декате утверждает, что наблюдатели не должны быть так удивлены: Oracle уже работала с гипермасштабируемыми компаниями и предоставляет инфраструктуру для значительного бизнеса TikTok в США. «На протяжении десятилетий они создавали основные инфраструктурные возможности, которые позволяли им обеспечивать экстремальное масштабирование и производительность как основную часть их облачной инфраструктуры,» — добавил он.
Вопросы энергии и вычислительных мощностей
Тем не менее, даже когда фондовый рынок празднует сделку, ключевые детали остаются неясными, и возникают вопросы о мощности и оплате. OpenAI сделала ряд объявлений о вложениях в инфраструктуру за последний год, каждое из которых имело ошеломляющую цену. OpenAI обязалась тратить около 60 миллиардов долларов в год на вычисления от Oracle и 10 миллиардов долларов на разработку пользовательских чипов ИИ с Broadcom.
В то же время OpenAI сообщила, что достигла 10 миллиардов долларов годового регулярного дохода, что выше примерно 5,5 миллиардов долларов в прошлом году. Эта цифра включает доход от потребительских продуктов компании, бизнес-продуктов ChatGPT и её API. Несмотря на радужные перспективы, компания ежегодно тратит миллиарды долларов наличными.
Энергия — это ещё один вопрос, или, точнее, откуда компании планируют брать энергию, необходимую для работы на таком уровне вычислений. Наблюдатели прогнозировали краткосрочный рост для природного газа, хотя солнечная энергия и батареи могут быть лучше позиционированы для обеспечения энергии быстрее и по более низкой цене на многих рынках. Технологические компании также делают большие ставки на ядерную энергию.
Будущее развитие и вызовы
Несмотря на заголовки, влияющие на рынок, энергетическое воздействие ожидаемого роста OpenAI не является полностью неожиданным. Ожидается, что центры обработки данных будут потреблять 14% всей электроэнергии в США к 2040 году, согласно отчету Rhodium Group [1].
Вычислительные мощности всегда были ограничением для компаний ИИ, настолько, что инвесторы покупали тысячи чипов Nvidia, чтобы обеспечить стартапы доступом к необходимой мощности. Сообщается, что Andreessen Horowitz приобрела более 20 000 GPU, в то время как Нат Фридман и Даниэль Гросс арендовали доступ к кластеру из 4 000 GPU [2].
Однако вычислительные мощности ничего не стоят без энергии. Чтобы гарантировать, что их центры обработки данных остаются подключенными, крупные технологические компании скупают солнечные фермы, покупают атомные электростанции и заключают сделки с геотермальными стартапами [3]. Пока что OpenAI была относительно тихой на этом фронте, хотя её генеральный директор Сэм Альтман сделал несколько заметных ставок в энергетическом секторе, включая Oklo, Helion и Exowatt [4].
Сделка на 4,5 гигаватта вычислительных мощностей может вскоре изменить это. Компания может играть косвенную роль, поручая Oracle заниматься физической инфраструктурой, в чем у неё есть обширный опыт. Это позволит компании оставаться «легкой на активах», что порадует её инвесторов и поможет сохранить её оценку в соответствии с другими стартапами, ориентированными на программное обеспечение ИИ.
Сделка между OpenAI и Oracle не только удивила Уолл-стрит, но и подчеркнула важность стратегического партнерства в эпоху ИИ. Вопросы энергии и вычислительных мощностей остаются актуальными, и их решение станет ключевым фактором для будущего успеха обеих компаний. В то время как OpenAI продолжает развивать свои амбициозные планы, сотрудничество с Oracle может стать важным шагом на пути к достижению новых высот в области искусственного интеллекта.
Часто задаваемые вопросы
Почему OpenAI и Oracle заключили пятилетнее соглашение на 300 миллиардов долларов?
Соглашение между OpenAI и Oracle подчеркивает важность диверсификации поставщиков инфраструктуры для OpenAI, что позволяет компании масштабироваться и снижать риски. Oracle, в свою очередь, продолжает играть ключевую роль в инфраструктуре ИИ, несмотря на конкуренцию с другими облачными провайдерами.
Каковы финансовые обязательства OpenAI в рамках соглашения с Oracle?
OpenAI обязалась тратить около 60 миллиардов долларов в год на вычисления от Oracle и 10 миллиардов долларов на разработку пользовательских чипов ИИ с Broadcom. Эти инвестиции подчеркивают амбиции компании в области ИИ.
Какие вызовы стоят перед OpenAI в обеспечении энергией своих вычислительных мощностей?
OpenAI сталкивается с вопросом обеспечения энергией для своих вычислительных мощностей, так как центры обработки данных потребляют значительное количество электроэнергии. Компании необходимо найти устойчивые источники энергии, такие как солнечная или ядерная энергия, чтобы поддерживать свои операции.
Как Oracle поддерживает OpenAI в вопросах физической инфраструктуры?
Oracle, обладая обширным опытом в создании инфраструктурных возможностей, может взять на себя роль в управлении физической инфраструктурой для OpenAI. Это позволяет OpenAI оставаться ‘легкой на активах’, что важно для её инвесторов.
Каковы перспективы роста OpenAI в финансовом плане?
OpenAI сообщила о достижении 10 миллиардов долларов годового регулярного дохода, что значительно выше прошлогодних 5,5 миллиардов долларов. Это включает доходы от потребительских продуктов, бизнес-продуктов ChatGPT и её API, несмотря на значительные ежегодные расходы компании.
